Steuererklärung selbser machen – Ein umfassender Leitfaden für 2024

So kannst du deine Steuererklärung selber machen

In diesem Blogbeitrag zeigen wir dir, wie du deine Steuererklärung selber machen kannst. Mit unserem ausführlichen Leitfaden und dem Elster Tutorial für 2024 wirst du in der Lage sein, deine Steuererklärung für das Jahr 2023 problemlos selbst auszufüllen. Jedes Jahr ändern sich die Formulare und Eingabefelder in Elster, was oft zu Verwirrung führt. Unser Ziel ist es, dir die Angst vor der Steuererklärung zu nehmen und dir zu zeigen, wie du sie ganz einfach selbst erledigen kannst.

Was ist Elster?

Bevor wir ins Detail gehen, erklären wir kurz, was Elster eigentlich ist. Elster (Elektronische Steuererklärung) ist ein Online-Portal der deutschen Finanzverwaltung, mit dem Steuerzahlerinnen und Steuerzahler ihre Steuererklärung elektronisch abgeben können. Trotz der vielen Vorteile ist Elster nicht immer selbsterklärend und genau hier setzen wir an.

Schritt für Schritt zum Steuererklärung selber machen

1. Anmeldung und Registrierung

Um Elster nutzen zu können, musst du dich zunächst registrieren. Gehe auf die Elster-Website und folge den Anweisungen zur Registrierung. Du benötigst eine Zertifikatsdatei, die du bei der Registrierung erstellst. Diese Datei dient als deine digitale Signatur und muss sicher aufbewahrt werden.

2. Startseite und erster Überblick

Nachdem du dich angemeldet hast, findest du auf der Startseite verschiedene Optionen, um eine neue Steuererklärung oder andere Formulare zu erstellen. Für unsere Zwecke beginnen wir mit der Einkommensteuererklärung und wählen das Jahr 2023.

3. Daten aus dem Vorjahr übernehmen

Wenn du bereits eine Steuererklärung mit Elster erstellt hast, kannst du die Datenübernahme aus dem Vorjahr nutzen. Diese Funktion spart viel Zeit, da viele persönliche Daten automatisch in die neue Steuererklärung übernommen werden.

4. Persönliche Daten eingeben

Trage zunächst deine persönlichen Daten ein. Dazu gehören dein Name, deine Adresse, deine Steuernummer und dein Geburtsdatum. Achte darauf, dass alle Angaben korrekt sind.

5. Anlagenassistent verwenden

Der Anlagenassistent hilft dir, die richtigen Formulare und Anlagen für deine Steuererklärung auszuwählen. Dieser Schritt ist besonders hilfreich, wenn du dir nicht sicher bist, welche Formulare du benötigst. Du kannst den Assistenten später jederzeit wieder aufrufen, um weitere Anlagen hinzuzufügen oder zu entfernen.

6. Erforderliche Anhänge auswählen

Der Hauptvordruck und die Anlage Vorsorgeaufwand bilden die Grundlage jeder Steuererklärung. Weitere häufig verwendete Anlagen sind die Anlage N für Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit und die Anlage Kind für Eltern. Wähle die für dich relevanten Anlagen aus.

7. Einkünfte eintragen

Beginne mit der Eintragung deiner Einkünfte. Nutze deine Lohnsteuerbescheinigung, um die entsprechenden Daten in die Anlage N einzutragen. Dazu gehören dein Bruttoarbeitslohn, die abgeführte Lohnsteuer und die Sozialversicherungsbeiträge.

8. Werbungskosten und Sonderausgaben

Ein wichtiger Teil der Steuererklärung sind die Werbungskosten. Dazu gehören Ausgaben für Arbeitsmittel, Fahrtkosten zur Arbeit und Ausgaben für ein häusliches Arbeitszimmer. Trage diese Kosten sorgfältig ein, um deine Steuerlast zu minimieren.

9. Vorsorgeaufwand und Versicherungen

In der Anlage Vorsorgeaufwand trägst du deine Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung sowie zur gesetzlichen Rentenversicherung ein. Diese Angaben findest du auch auf deiner Lohnsteuerbescheinigung.

10. Haushaltsnahe Dienstleistungen und Handwerkerleistungen

Ausgaben für haushaltsnahe Dienstleistungen und Handwerkerleistungen absetzen. Diese Kosten können direkt von der Steuer abgesetzt werden. Dazu gehören Ausgaben für Reinigungskräfte, Gärtner oder Handwerker, die Arbeiten in deinem Haushalt durchgeführt haben.

11. Riester-Rente und andere Vorsorgeaufwendungen

Wenn du einen Riester-Vertrag abgeschlossen hast, trage die entsprechenden Beiträge in die Anlage AV ein. Diese Angaben sind wichtig für die Berechnung der staatlichen Förderung.

12. Prüfung und Abgabe der Steuererklärung

Nachdem du alle relevanten Daten eingegeben hast, prüft Elster deine Angaben auf Vollständigkeit und Plausibilität. Nutze die Prüffunktion, um mögliche Fehler zu erkennen und zu korrigieren. Abschließend gibst du deine Steuererklärung elektronisch ab.

Wichtige Hinweise zum Steuererklärung selber machen

Datenübernahme nutzen

Die Datenübernahme aus dem Vorjahr spart viel Zeit und verringert das Fehlerpotenzial. Achte jedoch darauf, die übernommenen Daten zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen.

Anlagenassistent nutzen

Der Anlagenassistent ist besonders hilfreich, wenn du dir nicht sicher bist, welche Formulare du benötigst. Nutze diese Funktion, um sicherzustellen, dass du alle relevanten Angaben machst.

Werbungskosten optimieren

Nutze alle Möglichkeiten, um deine Werbungskosten geltend zu machen. Dazu gehören Fahrtkosten, Arbeitsmittel, Fortbildungskosten und Kosten für ein häusliches Arbeitszimmer.

Fristen beachten

Achte darauf, dass du deine Steuererklärung fristgerecht abgibst. Die Abgabefrist für die Steuererklärung 2023 endet in der Regel am 31. Juli 2024. Bei elektronischer Abgabe über Elster kann sich die Frist unter Umständen verlängern.

Fazit zum Thema “Steuererklärung selber machen”

Die eigene Steuererklärung muss keine unlösbare Aufgabe sein. Mit der richtigen Vorbereitung und unserem ausführlichen Elster-Tutorial 2024 kannst du deine Steuererklärung schnell und effizient erledigen. Denke daran, dass eine sorgfältige Planung und die Nutzung aller verfügbaren Hilfsmittel dir helfen können, deine Steuerlast zu minimieren und möglicherweise eine Rückerstattung zu erhalten.

Wenn du weitere Fragen hast oder wissen willst, wie auch du kräftig Steuern sparen kannst, zögere nicht, uns bei Perfectio – Die Finanzmakler GmbH zu kontaktieren. Unser erfahrenes Team hilft dir, deine finanziellen Ziele einfacher, schneller und sicherer zu erreichen.

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